2. Ballad for Zawinul (Yuri Poppof) - Toninho horta – violão e guittara, voz Wayne Shorter – Sax soprano Jim Beard – Teclados Yuri Poppof – baixo Kenwood Dennard - bateria

3. Raul (Toninho Horta) Toninho Horta – violão, guitarra e samplers Joyce – voz Lena Horta e Paulo Guimaraes – Flauta Marcio Montarroyos - flugelhorn Hugo Fattoruso – teclados Jamil Joanes – Baixo Robertinho Silva – Bateria Marçal, Robertinho Silva, Wanderley Silva, Ronaldo Silva - percussão

4. Um Girassol da Cor de Seu Cabelo (Lo Borges e Marcio Borges) Toninho Horta – guitarra e voz Flavio Venturini - Teclados

5. Luisa (Toninho Horta) Toninho Horta - violão e guitarra, teclados e voz Nivaldo Ornellas –Sax tenor Hugo Fattoruso, Helvius Vilela – Teclados Arthur Maia - Baixo Teo Lima – Bateria Marçal - percussão

6. From the Lonely Afternoons (Milton Nascimento e Fernando Brant) Toninho Horta - violão e guitarra Nivaldo Ornellas – Sax tenor Marcal - percussão

7. Pilar (Toninho Horta) Toninho Horta - violão e guitarra Lena Horta - flauta
Hugo Fattoruso – Teclados Iuri Poppof – Baixo Robertinho Silva – Bateria Ronaldo Silva – percussão Yuri Popoff, Flavio Venturini, Toninho Horta, Ricardo Villas, Quique Azambuja, Nelson Angelo, Hugo Fattoruso, Robertinho Brant, Denio de Paula, Beppe Nobile, Marcelo Silva - Coro

8. Esperando Anginha (Toninho Horta) Toninho Horta - violão e guitarra Flavio Venturini – Teclados Nico Assumpção – Baixo Esdras Ferreira - (Nenem) – Bateria Andrea Daltro, Silvana Malta, Maria Fattoruso, Eveline, Paula Morelenbaum - Coro

9. Diamantina (Juarez Moreira) Toninho Horta - violão e guitarra Lena Horta – flauta Flavio Venturini, Hugo Fattoruso – Teclados Yuri Popoff – Baixo Esdras Ferreira – Bateria Marçal – percussião Andrea Daltro, Silvana Malta, Maria Fattoruso, Eveline, Paula
Morelenbaum, Toninho Horta, Quique Azambuja, Totonho Vileroy, Nelson Carega – Coro Lena Horta - piccolo Nivaldo Ornellas - C flute Netinho - clarinet Mauro Senise - alto sax Carlos Watkins - tenor sax Marcio Montarroyos – trumpete Victor Santos - trombone
Felipe Doyle - english horn Jose Santana de Oliveira - snare Jose de Aguiar Ribeiro - hand crash cymbals Roosevelt Ferreira Rosa - low drums and timpani

10. Beijo Partido (Toninho Horta) Letras em Inglês - Joyce Toninho Horta - violão e guitarra e midi converter Joyce – vocais Inglês Nico Assumpção – Baixo Marçal – percussão Lena Horta e Paulo Guimarães – flautas Marcio Montarroyos - flugelhorn