“Disco dos 4” - 1973

  1. Caso Você Queira Saber  (Beto Guedes, Marcio  Borges)
 Vocais e violão: Beto Guedes  Guitarra: Frederiko  Baixo: Lô Borges  Acordeon: Flavio
 Órgão: José Geraldo  Percussão: Novelli, Mauricio,  Toninho Horta

2. Meu Canário Vizinho Azul  (Toninho Horta)  Volão e voz:  Toninho Horta  Vocais: Lena Horta    Flauta: Danilo Caymmi Piano: Novelli  Piano Elétrico: Tenório Jr Guitarra: Nelson Ângelo
 Baixo: Fernando Leporace

 3. Viva Eu (Wagner Tiso,  Novelli)  Voz: Novelli  Vocais: Nelson Angelo, Danilo  Caymi, Fernando Leoporace  Piano: Toninho Horta   Guitarras: Nelson  Angelo, Mauriçcio Mendonça  Órgão: Tenôrio Jr.  Bateria: Everaldo

4. Belo Horror  (Beto Guedes, Flavio  Hugo, José Geraldo, Marcio Borges)
 Vocais, guitarra, baixo e bateria: Beto  Guedes  Guitarra: Frederiko  Piano, voz: Lô; Borges  Flauta: Danilo Caymmi  Baixo e órgão: José Geraldo  Órgão: Flavio Hugo  Bateria: Robertinho Silva

5. Ponta Negra (Danilo  Caymi, JoãoCarlos Pãdua)  Flauta e voz: Danilo  Caymmi  Voz: Nana Caymmi  Violão e guitarra:  Toninho Horta  Piano: Tenôrio Jr. Baixo: Novelli
 Bateria: Everaldo

6. Meio a Meio (Novelli)  Violão: Nelson  Angelo  Piano: Tenôrio Jr.  Baixo: Fernando Leoporace
 Bateria: Novelli  Percussão: Everaldo

7. Manuel o Audaz (Toninho Horta, Fernando Brant)  Voz e guitarra: Toninho Horta
 Voz: Fernando Leoporace  Guitarra: Nelson Angelo  Flauta: Danilo Caymmi, Paulo  Guimarães
 Órgão: Tenôrio Jr.

8. Luiza (Novelli)  Guitarras: Toninho  Horta, Nelson Angelo  Flauta: Danilo Caymi  Piano: Tenôrio Jr.  Baixo: Fernando Leoporace  Bateria: Everaldo

9. Serra do mar (Danilo  Caymmi, Ronaldo Bastos)  Voz e violão:  Danilo Caymmi  Flauta: Paulo Jobim  Guitarra: Nelson Angelo  Piano: Novelli  Baixo: Fernando Leoporace  Bateria: Everaldo