1. Andando de Bicicleta (Toninho Horta) Toninho Horta - Violão, guitarra e voz Eliane Elias - piano Steve Rodby – baixo Paulo Braga – Bateria Armando Marçal - tamborim
Steve Thornton – shaker

2. Manoel, O audaz (Toninho Horta e Fernando Brant) Toninho Horta - Violão e voz Billy Drewes - soprano sax Onaje Allan Gumbs - sintetizadores Mark Egan - Baixo
Danny Gottlied – Bateria Nana Vasconcelos - caxixi sinos Steve Thornton - wood block, shaker, tamborim

3. Gershwin (Toninho Horta) Toninho Horta - Violão, guitarra e voz

4. Pedra da Lua (Toninho Horta e Cacaso) Toninho Horta – violão Canal direito Pat Metheny – violão canal esquerdo

5. Liana (Toninho Horta e Arnaldo P. da Cruz) Toninho Horta – Violão e guitarra
Rudy Berger – violino Billy Drewes - soprano sax Russell Ferrante – sintetizadores Steve Rodby – Baixo Danny Gottlied – Bateria Nana Vasconcelos - percussão

6. Yarabela (Toninho Horta) Toninho Horta - Violão, guitarra e voz Randy Brecker - flugelhorn Onaje Allan Gumbs - synth horn Russell Ferrante - synth strings Luisão Maia - Baixo
Armando Marçal – percussão Boca Livre (Jose Renato, Mauricio Maestro, David Tygel, Lourenço Baeta) - coro

7. Francisca (Toninho Horta) Toninho Horta – guitarra e violão Billy Drewes - soprano sax
Danny Gottlieb - Bateria

8. Sun Song (Toninho Horta) Toninho Horta - Violão e voz

9. Nunca Vou Esquecer (Toninho Horta) Toninho Horta - Violão e voz Rudy Berger – violino Billy Drewes - soprano sax Russell Ferrante – Teclados Steve Rodby – Baixo Danny Gottlied – Bateria Nana Vasconcelos – percussão e vozes

10. Spirit Land (Iuri Popoff) Toninho Horta – violão Billy Drewes - alto sax Russell Ferrante – Teclados Mark Egan – Baixo Paulo Braga – Bateria Robertinho Silva - percussão