2. Diana (Toninho Horta e Fernando Brant)   Toninho Horta: violão e guitarra, baixo e voz      Hugo Fatturoso: Piano Raul Souza: trombone George Fattouroso: Bateria Laudir de Oliveira: percussão

3. Dona Olimpia (Toninho Horta e Ronaldo Bastos) Toninho Horta: violão e guitarra, baixo, teclados e voz Novelli: baixo   Airto Moreira: Bateria    Laudir de Oliveira: percussão    Dona Olimpia de Ouro Preto: fala de introdução

4. Viver de Amor (Toninho Horta e Ronaldo Bastos)   Toninho Horta: violão, guitarra e voz      Novelli: baixo Robertinho Silva: Bateria     Laudir de Oliveira: percussão

5. Pedra da Lua (Toninho Horta e Cacaso)   Toninho Horta: guitarra, voz Mauro Senise: flauta
Wager Tiso: piano, orgão Jamil Joanes: baixo Airto Moreira: Bateria       Ze Eduardo Nazario: percussão

6. Serenade (Toninho Horta e Ronaldo Bastos) Toninho Horta: guitarra e voz Lena Horta: flauta Hugo Fatturoso: Teclados Novelli: baixo Robertinho Silva: Bateria Hugo Fatturoso e Novelli: percussião      Boca Livre(Maurício Maestro, David Tygel, Ze Renato, Claudio Nucci): vocais

7. Aquelas Coisas Todas (Toninho Horta) Toninho Horta: violão, guitarra e voz Luis Alvez: Baixo acústico Hugo Fatturoso: Piano Rubinho: Bateria Nivaldo Ornellas: Sax soprano e tenor
Raul de Souza: trombone Georgiana de Morais, Zé Eduardo Nazário: percussão

8. Falso Ingles (Toninho Horta e Fernando Brant) Toninho Horta: violão e guitarra, baixo e voz      Lena Horta e Gloria Bertalot: vocais Wager Tiso: órgão Novelli: baixo Airto Moreira: Bateria
Ze Eduardo Nazario: percussão

9. Terra dos Pássaros/Beijo Partido (Toninho Horta) Toninho Horta: violão, guitarra e voz      Milton Nascimento: voz Lena Horta: flauta Ringo Thielmann, Novelli: baixo Hugo Fatturoso: Teclados Wagner Tiso: piano Ze Eduardo Nazario: percussão Nivaldo Ornellas: Sax tenor Airto Moreira: Bateria     

10. No Carnaval (Jota e Caetano Veloso) Toninho Horta: guitarra e voz