1. Aqui, O ! (Toninho Horta e Fernando Brant)  Toninho Horta – Violão, guitarra e voz Roberto Ribeiro – voz  Luís Avellar - piano  Luís Alves - baixo  Paulinho Braga – Bateria Robertinho Silva - percussão

2. Saguin (Toninho Horta)  Toninho Horta - piano e voz  Jamil Joanes - baixo
 Paulo Braga – Bateria Robertinho Silva e Paulo Braga - kettledrum e congo  Lena Horta, Paulo Guimarães, Celso, Franklin - flautas  Maurilio - flugelhorn  Maciel - trombone  Botelho – clarineta Gilson Barbosa - oboe  Zdenek Swab - french horn

3. Voo dos Urubus (Toninho Horta)  Toninho Horta - violão e guitarra Nivaldo Ornellas – Sax tenor Andre Dequech - piano  Wagner Tiso - arp omni  Jamil Joanes – baixo  Aleuda - triângulo Robertinho Silva - bongô  Paulo Braga - caxixi  Paulo Guimarães - flauta

4. Caso Antigo (Toninho Horta, Ronaldo Bastos e Fernando Brant)  Toninho Horta – violão e voz Wagner Tiso - piano, sintetizadores  Jamil Joanes – baixo  Robertinho Silva – Bateria Raul de Souza - trombone  Alberto Rosemblit, Carlos Menezes, Jose Renato, Mario Adnet, Mario  Castello e Zezinho Athanásio - Coro

5. Prato Feito (Toninho Horta e Ronaldo Bastos)  Toninho Horta – Violão e voz  Jose Roberto Bertrami - Teclados  Jamil Joanes - baixo  Robertinho Silva – Bateria e percussão  Pat Metheny - guitarra

6. Era só Começo Nosso Fim (Yuri Poppof e Murilo Antunes)  Toninho Horta - violão e voz Andre Dequech - piano  Jamil Joanes - baixo  Paulinho Braga – Bateria  Lena Horta - flauta

7. Minha Casa (Toninho Horta)  Toninho Horta - violão e voz Wager Tiso - arp omni   Jamil Joanes - baixo  Paulo Braga – Bateria Robertinho Silva - percussião  Gilson Barbosa - oboe

8. Bons Amigos (Toninho Horta e Ronaldo Bastos)  Toninho Horta - violão e guitarra, voz  Wagner Tiso - piano e sintetizadores  Luís Alves – Baixo acústico  Robertinho Silva – Bateria, sinos Rubinho - tumbadora  Amaro Moco - caixeta  Nivaldo Ornellas - sax soprano Lena Horta, Paulo Guimarães, Celso, Franklin - flautas

9. Vento (Toninho Horta)  Toninho Horta – guitarra e voz  

10. Manoel, O Audaz (Toninho Horta e Fernando Brant)  Toninho Horta - violão, tamburim e voz  Lô Borges – voz  Wagner Tiso – Teclados  Jamil Joanes - baixo  Robertinho Silva – Bateria Pat Metheny - guitarra